ارتفاعات جنوب برزیل، سال ۱۹۶۳. تونی، فرزند یک مرد فرانسوی و یک زن برزیلی، مرد جوانی است که عشق عمیقی به سینما و شعر دارد. او پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه به شهر کوچک خود در حومه برزیل بازمیگردد و متوجه میشود که پدرش برای همیشه آنجا را ترک کرده و به فرانسه …