جد پاتر به یک مثلث عشقی نگاه میکند که در طول سالها و در میان اجراهای موسیقی شکل گرفته است. جد که یک رقصنده است عاشق مری، دختر نمایشخوان میشود؛ اما مری عاشق جانی است، مردی که به شکلی وسواسی کلوپهای شبانه افتتاح میکند و نمیتواند برای مدت طولانی به هیچ چیز…