یکی بود یکی نبود، پیرزنی دانا و مهربان نوزادی را در باغچه کلم خود پیدا می‌کند. او کودک را بزرگ می‌کند و پس از مرگش، پسر که توتو نام دارد، به پرورشگاه فرستاده می‌شود. توتو به عنوان جوانی شادمان از پرورشگاه خارج می‌شود و در میلان پس از جنگ به دنبال کار می‌گردد. او در نهایت به بی‌خانمان‌ها می‌پیوندد و آن‌ها را سازماندهی می‌کند تا در یک زمین خالی، زاغه‌ای بسازند. اما وقتی بسازوبفروش‌های حریص زمین این جامعه کوچک را تهدید می‌کنند، توتو برای یافتن یک راه نجات غیرممکن به تمام کمک‌های ممکن نیاز خواهد داشت.

در ایتالیا، واندا و ایوان کاوالی که به تازگی ازدواج کرده‌اند، برای ماه عسل خود راهی شهر بزرگ رم می‌شوند. ایوان با وظیفه‌شناسی می‌خواهد به قرارهای ملاقات با خانواده و کلیسا برسد، اما واندا فقط علاقه‌مند به ملاقات با ستاره محبوب داستان‌های مصور خود معروف به «شیخ سفید» است. در حالی که واندا با بی‌پروا برای پیدا کردن معشوق رویایی خود فرار می‌کند، ایوانِ پریشان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا ظاهر را نزد اقوام حفظ کند.