فرانچسکو برناردونه در هذیان‌های ناشی از بازگشتش از جنگ، در خاطرات خود به روزهایی سفر می‌کند که برای مهمانی‌ها و لذت‌های دنیوی زندگی می‌کرد. او به آرامی بهبود می‌یابد، اما پس از این بیماری دیگر آن فرانچسکویی نیست که همه می‌شناختند. او به جای گذراندن ساعت‌ها در میخانه‌ها، به زیبایی مخلوقات خدا می‌اندیشد و به زودی از ثروت و خانواده‌اش چشم‌پوشی می‌کند تا یک کلیسای متروکه و زندگی خود را دوباره بسازد.

پرسئوس، که نیمه‌خدا و نیمه‌انسان است، برای به دست آوردن حق ازدواج با معشوقه‌اش، شاهزاده خانم زیبای آندرومدا، و تحقق بخشیدن به سرنوشت خود، باید ماموریت‌های مختلفی را انجام دهد؛ از جمله رام کردن پگاسوس، به دست آوردن سر مدوسا و مبارزه با کراکن مخوف.