نینا سیرز دختری است که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانده‌است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای به‌دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی است. اما مدیر شرکت و طراح رقص‌های این باله، که در مورد توانایی نینا برای این بازی در دو نقش قوی سفید و معصوم و قوی سیاه اغواگر، مطمئن نیست، قابلیت‌های او را زیر سئوال می‌برد...

باربی در نقش اودت، دختر جوان یک نانوا، یک تک‌شاخ را تا جنگل جادو شده دنبال می‌کند و توسط یک جادوگر شیطانی که قصد شکست دادن ملکه پریان را دارد، به قو تبدیل می‌شود.

پادشاه موش‌ها طلسمی شیطانی روی کلارا اجرا می‌کند که باعث کوچک شدن او می‌شود. کلارا و فندق‌شکن سفری ماجراجویانه را برای یافتن پرنسس شکری آغاز می‌کنند؛ کسی که قدرت باطل کردن این طلسم را دارد.