موریس جِنتری ۱۳ ساله به تازگی به همراه پدر مجردش، کرتیس، به هایدلبرگ آلمان نقل‌مکان کرده است. موریس که خودش را «نوتوریوس بی.آی.جی» بعدی می‌داند، در دنیای موسیقی رقص الکترونیک (EDM) کاملاً غریبه و وصله ناجور است؛ یک ستاره نوظهور هیپ‌هاپ در دنیایی متفاوت. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، موریس خیلی زود دلباخته همکلاسی ۱۵ ساله باحال و سرکش خود، کاترین، می‌شود. موریس برخلاف تمام مشکلات، تصمیم می‌گیرد دنیای هیپ‌هاپ را تسخیر کند و دختر رویاهایش را به دست آورد.

مارتین بانر به تازگی از ساحل شرقی به نوادا نقل‌مکان کرده و دو فرزند بالغ خود و زندگی‌ای را که بیش از دو دهه برای ساختنش تلاش کرده بود، پشت سر گذاشته است. او در آنجا به عنوان هماهنگ‌کننده داوطلب در یک سازمان غیرانتفاعی کار می‌کند که به زندانیان برای انتقال از دوران حبس به آزادی کمک می‌کند. این اولین شغل مارتین در دو سال گذشته است و او به تازگی اعلام ورشکستگی کرده است. هم‌زمان، تراویس هالووی، زندانی حاضر در این برنامه، پس از تحمل دوازده سال حبس آزاد می‌شود. تراویس که بدون هیچ چیز به دنیا بازگردانده شده، با وجود کمک‌های حامی مالی برنامه‌اش، استیو هلمز، سازگاری با زندگی در رینو را دشوار می‌بیند. داستان‌های مارتین و تراویس به آرامی به هم گره می‌خورند؛ این دو مرد با هم ملاقات می‌کنند و متوجه می‌شوند که نقاط مشترک زیادی دارند که مهم‌ترین آن‌ها نیاز ناگفته به تشویق و حمایت است.