یک پسر ساده روستایی که کشتی‌گیری با قدرت فوق‌العاده است، توجه یک مربی مشهور تهرانی را که به طور اتفاقی در جشنواره روستایی محل رقابت کشتی‌گیران محلی حضور دارد، به خود جلب می‌کند. مربی از پسر دعوت می‌کند تا برای دنبال کردن حرفه‌ای کشتی به پایتخت بیاید و به زودی این کشتی‌گیر بااستعداد به یک چهره سرشناس و محبوب تمام ایران تبدیل می‌شود که حسادت هم‌تیمی‌هایش را برمی‌انگیزد. رویارویی تصادفی با مادر حریف آینده‌اش برای کسب عنوان قهرمانی کشور، تمام زندگی او را دگرگون می‌کند. یک خط داستانی مجزا نیز ماجرای عاشقانه میان حبیب، شخصیت اصلی، و ستاره، دختر یک مرد ثروتمند محلی را دنبال می‌کند.

حاجی جبار مرد ثروتمندی است که خانواده‌اش مدام او را به خاطر خسیس بودنش سرزنش می‌کنند. حاجی قصد دارد دخترش پروین را به عقد پیرمرد ثروتمندی درآورد و توجهی به عشق میان پروین و پسرعمویش ندارد. او همچنین به پسرش حمید که به دلیل بی‌توجهی در آستانه فروپاشی روحی است، اهمیتی نمی‌دهد. در یک سکانس فانتزی مفصل که یک‌سوم پایانی فیلم را تشکیل می‌دهد، حاجی خود را در جهنم می‌بیند و شاهد انواع شکنجه‌ها و وحشت‌های هولناک است. این فیلم به خاطر دکورهای مجلل و پرجزئیاتش که یادآور آثار مه‌لیس است، شناخته می‌شود. حتی سکانسی با حضور هیتلر در جهنم نیز در فیلم وجود دارد!