این مستند درباره یک کمدین عجیب و غریب به نام فرانک سایدبتم که تمام زندگی اش را با ماسک کاغذی صورت خود را میپوشاند، و تا زمان مرگ هویت او مخفی بود.

ایو دختری با زندگی آشفته است؛ او اعتمادبه‌نفس پایینی دارد اما غرق در رویاپردازی است، به خصوص وقتی صحبت از موسیقی می‌شود. در طول یک تابستان در گلاسگو، او با دو روح سرگردان دیگر آشنا می‌شود: کاس شیک‌پوش و جیمز سخت‌گیر. آن‌ها در کنار هم یک گروه موسیقی تشکیل می‌دهند.