الکس کارپوفسکی، نویسنده، کارگردان و بازیگر که چهره‌ای شناخته شده برای طرفداران سینمای مستقل است، توانایی‌های کمدی درخشان خود را در این فیلم واقع‌گرایانه به نمایش می‌گذارد. او با بازی در مرز میان واقعیت و خیال، نقش فیلمسازی مستقل به نام الکس کارپوفسکی را بازی می‌کند که پس از جدایی از دوست‌دخترش به دلیل امتناع از ازدواج، همراه با دوستی قدیمی و بی‌میل راهی یک تور کوچک ناموفق برای اکران فیلمش در پردیس‌های دانشگاهی و سینماهای مستقل می‌شود.

کامیلا، کارگردان جوان تئاتر اهل آرژانتین، از بوئنوس آیرس به نیویورک سفر می‌کند تا در یک دوره اقامت هنری، ترجمه اسپانیایی نمایشنامه «رویای شب نیمه تابستان» شکسپیر را توسعه دهد. او پس از ورود، کارت‌پستال‌های مرموزی دریافت می‌کند که او را در مسیری پرپیچ‌وخم از گذشته‌اش به سمت آینده سوق می‌دهد.

داستان فیلم در صحرای موهاوی می‌گذرد و ماجرای یک کمدین شکست‌خورده را دنبال می‌کند که در کلوپ‌های سراسر جنوب غربی اجرا می‌کند و راه خود را به سمت لس آنجلس باز می‌کند تا با دخترش که سال‌ها از او دور بوده ملاقات کند.

فیلمی شاعرانه و به شدت شخصی که به تامل درباره مرگ همسرش لو رید، مادرش، سگ محبوبش و موضوعات متنوعی چون خاطرات خانوادگی، نظارت و آموزه‌های بودایی می‌پردازد.

اریک اسپارو، یک معشوقه بی‌عرضه و خودخواه، پس از رد کردن پیشنهاد ازدواج دوست‌دخترش، توسط او رها می‌شود. پس از چند قرار ملاقات ناموفق، با ملاقات تصادفی با یک خون‌آشام که او را به یک خدای جذابیت تبدیل می‌کند، ورق برمی‌گردد.

وقتی همسایه سالخورده یک زوج جوان ساکن بروکلین به طور ناگهانی می‌میرد، آن‌ها شروع به تحقیق درباره نشانه‌هایی از یک جنایت مرموز می‌کنند.

تونا و دوست قدیمی‌اش الکس، در تلاش هستند تا خود را به مراسم عروسی ریچارد در سنترال پارک برسانند. این دو با گروهی از دوستان قدیمی خود ملاقات می‌کنند، اما این تجدید دیدار باعث زنده شدن حسادت‌های قدیمی و بحث‌های داغ درباره سیاست، مذهب و معنای موفقیت می‌شود؛ در حالی که کل این مهمانی در میان بارش شدید باران و فوران احساسات در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.

یک درام رابطه‌محور که در جریان سفر زمستانی با ون از نیویورک به نیواورلئان روایت می‌شود. این فیلم ادامه آزاد فیلم محصول سال ۲۰۱۰ است.