در دل دهه 1930، دو برادر دوقلو پس از سال‌ها دوری به زادگاهشان بازمی‌گردند تا با پولی که از گانگسترها دزدیده‌اند، باشگاهی موسیقی برای جامعه سیاه‌پوست برپا کنند. اما در شب افتتاحیه، جشنی که قرار بود نماد امید باشد، با ظهور موجوداتی ماورایی به کابوسی خونین بدل می‌شود و ...