مامور ویژه سابق، مک‌گرابر، دوباره به خدمت فراخوانده می‌شود تا دشمن دیرینه‌اش، دیتر فون کانث را که یک کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد و قصد نابودی واشینگتن دی‌سی را دارد، از پای درآورد.

در این درام هیجان‌انگیز که در جنوب آمریکا جریان دارد، پسر جوانی به نام گرین (برت هریسون) آرزو دارد از زندگی غم‌انگیز خود فرار کند اما احساس می‌کند در زادگاهش به دام افتاده است. گرین که یک هنرمند بااستعداد در زمینه گریم جلوه‌های ویژه است، آرزوهای بزرگی برای کار در هالیوود دارد. اما شیاطین شخصی این پسر، از جمله ناپدری دائم‌الخمر و آزارگرش، گروهی از متعصبان مذهبی که قصد نابودی کارهای او را دارند و عشق دختری که زندگی در شهر کوچک را ترجیح می‌دهد، ممکن است مانعی در راه رسیدن به آرزوهایش باشند.