یک روزنامه‌نگار آمریکایی مستقر در ژاپن توسط یک دانشمند دیوانه مورد تزریق مشکوکی قرار می‌گیرد که او را به یک هیولای قاتل و دو سر تبدیل می‌کند.

یک شبکه جاسوسی کمونیستی در ژاپن به سختی در تلاش است تا با استفاده از آدم‌ربایی، قتل و یک خلبان سابق کامیکازه که تعادل روانی ندارد، در تلاش‌های جنگی آمریکا در طول جنگ کره خرابکاری کند. یک مامور مخفی ایالات متحده که خود را به عنوان خبرنگار جا زده است، برای متوقف کردن این فعالیت‌های شرورانه به توکیو اعزام می‌شود.