فیلم داستان برادران دوقلویی از خانواده‌ای است که پدرشان فرمانده نیروی دریایی ارتش است و دوست دارد پسرانش از مدرسه نظامی ناخیموف فارغ التحصیل شوند و راه سلسله خانوادگی‌شان را در نیروی دریایی ادامه دهند. با این حال دوقلوهای نوجوان اصلاً به خدمت در ارتش فکر نمی‌کنند. مانند بسیاری از نوجوانان امروزی، تنها چیزی که آن‌ها می‌خواهند سرگرمی و پول آسان به دست آوردن است و ...

در این فیلم رویاگونه، پدری بی‌نام و پسرش الکسی، با هم در آپارتمانی در سن پترزبورگ زندگی می‌کنند. مادر الکسی فوت کرده و در نتیجه این دو رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. وقتی الکسی دوست‌دختری پیدا می‌کند، دختر نمی‌پذیرد که در مرتبه‌ای پایین‌تر از رابطه الکسی با پدرش قرار بگیرد و با او به هم می‌زند. الکسی همچنین دچار کابوس‌هایی می‌شود و از جدایی از پدرش برای پیوستن به ارتش، همان‌طور که پدرش قبلاً در آن خدمت می‌کرده، هراس دارد.

یک شبح و یک مارکی فرانسوی در کاخ زمستانی سن پترزبورگ پرسه می‌زنند و با صحنه‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخ این کاخ روبه‌رو می‌شوند.