پائولا، بازرس بنیاد میراث تاریخی، از یک کشتی متروکه در یک اسکله متروک بازدید می‌کند و با ویگز، نگهبان غیرعادی و خودخوانده کشتی آشنا می‌شود. از همان ابتدا، دنیای پائولا به یک کابوس بی‌قرار تبدیل می‌شود.

یک سال از زمانی که داگ‌من این جامعه در غرب میانه را به وحشت انداخت و نزدیک بود هنک پورویس را بکشد می‌گذرد. اما اکنون به نظر می‌رسد اوضاع آرام شده است. همه به روال عادی زندگی خود بازگشته‌اند. هنک هنوز از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی به زندگی در مزرعه خانوادگی خود ادامه می‌دهند. جنگل‌های پاییزی تماشایی مکان فوق‌العاده‌ای برای بودن هستند. اما اوضاع خوب نیست. در جنگل‌های اطراف، توله‌های بالغ داگ‌من که بیش از هفت فوت قد دارند و سرنوشت وحشتناک خود را آغاز کرده‌اند، از دید پنهان مانده‌اند. آن‌ها گروهی شرور هستند و باید متوقف شوند.

هنکلین پورویس از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی در مزرعه‌ای در غرب میانه زندگی می‌کنند. به دلایلی، در فصل قبل از پاییز، اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. اولین قربانیان حیوانات خانگی و سپس حیوانات وحشی هستند. اما تا زمانی که مردم مجروح نشوند، پلیس وارد ماجرا نمی‌شود. مهاجم قطعاً انسان نیست و باید متوقف شود. سپس آن‌ها متوجه می‌شوند که زخم‌ها حاوی یک باکتری مرگبار هستند و زمان برای مبتلایان در حال از دست رفتن است. در این میان فرانسیس ولمن، همسایه هنکلین که یک بومی آمریکایی است، وارد می‌شود؛ او معتقد است پادزهری باستانی کشف کرده است. آیا آن‌ها هرگز عامل این حملات وحشتناک را پیدا خواهند کرد؟ بله، پیدا می‌کنند.

آن منتقد هنری را می‌شناسید که همه از او متنفرند؟ همان منتقدی که انگار تنها هدفش در زندگی نابود کردن رویای هنرمندان، کیوریتورها و گالری‌داران است؟ منتقدی که تمام مترادف‌های طعنه‌آمیز برای کلمه «بد» را حفظ کرده اما حتی اگر زیر پایش آتش روشن کنند نمی‌تواند کلمه «خوب» را به زبان بیاورد؟ همان منتقدی که شک داریم از سال ۱۹۹۲ به بعد طعم یک رابطه عاشقانه را چشیده باشد و اگر فرصتی پیدا کند، بدون هیچ عذرخواهی به آثار هنری مادر خودش که در کتابخانه محلی آویزان شده هم حمله می‌کند؟ بله، «آقای منتقد هنری» همان آدم نفرت‌انگیز است.