جیمز چارم پس از مرگ پدرش گوشه‌گیر شده و به پیاده‌روی‌های انفرادی و کشیدن طرح‌های مرگبار پناه می‌برد؛ تا اینکه یک دوست کاریزماتیک جدید و یک زن جوان و عجیب او را از لاک خود بیرون می‌کشند.