جمعیت سیاه‌پوست هارلم توسط کشیش دک اومالی مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند؛ کسی که به دروغ ادعا می‌کند با کمک‌های مالی کوچک، قطعات زمینی در آفریقا به آن‌ها واگذار می‌شود. وقتی کارآگاهان پلیس نیویورک، گریودیگر جونز و کافین اد جانسون، درباره این کلاهبرداری تحقیق می‌کنند، متوجه می‌شوند که پول‌ها درون یک عدل پنبه قاچاق می‌شود. با این حال، با گم شدن پول‌ها، پلیس، اومالی و بسیاری دیگر خود را در تکاپو و سردرگمی می‌بینند.