شاهزاده کیف تصمیم می‌گیرد وارثی برای تاج و تخت تعیین کند، اما مشکل اینجاست که چه کسی باید باشد؟ یک فامیل، دوست خانوادگی یا شاید یک شاهزاده خانم فرنگستان؟ شاهزاده بدون فکر کردن، برادرزاده‌اش زاباو را انتخاب می‌کند. امروز او و همسرش الیشا در قسطنطنیه دوردست تحصیل می‌کنند، جایی که واسیلیوس حیله‌گر حکومت می‌کند. برای بازگرداندن وارث به سرزمین مادری‌اش، سه قهرمان و البته اسب اصلی دربار، جولیوس، با عجله فرستاده می‌شوند.

این بار، آلیوشا پوپوویچ، دوبرینیا و ایلیا مورومتس به لطف حیله‌های مکارانه بابا یاگا، از هفت دریا عبور کرده و سر از جزیره‌ای درمی‌آورند که بومیان و گومومای وحشتناک در آن زندگی می‌کنند. در غیاب آن‌ها، کولیوان بازرگان تصمیم می‌گیرد با همکاری بابا یاگا حکومت را به دست بگیرد و قدرت را از چنگ شاهزاده کی‌یف درآورد. برای کمک به حاکم بیچاره، اسب او جولیوس، همسران قهرمانان و خانواده‌هایشان وارد عمل می‌شوند. خلاصه اینکه، قهرمانان و تماشاگران با ماجراجویی‌های عادی و غیرعادی در سواحل دوردست روبه‌رو می‌شوند.

بوگاتیر یک جنگجوی حماسی از دوران روسیه باستان (روس کیف) است. بیشتر آن‌ها در اشعار حماسی سنتی روسیه به عنوان افرادی با قدرت و ذکاوت فوق‌العاده به تصویر کشیده شده‌اند، هرچند اغلب در برابر ضعف‌های انسانی کاملاً مصون نیستند. در اینجا، سه قهرمان ما بار دیگر گرد هم می‌آیند تا حاکم سرزمین را از نقشه‌های شوم یک ملکه بیگانه و شرور نجات دهند. او قصد دارد حاکم را عاشق خود کند تا جوانی و زیبایی‌اش تجدید شود، اما در مقابل، پادشاهی او را نابود خواهد کرد.

آلیوشا پوپوویچ باید به کمک یک اسب سخنگو (که مدام حرف می‌زند و درباره همه‌چیز نظری دارد)، یک مادربزرگ دانا، یک الاغ و دختری زیبا به نام لیوبا، توگارین اژدها را دستگیر کند و پول‌های دزدیده‌شده را پس بگیرد.

خانواده‌ای در خانه‌ای زندگی می‌کنند که به شکلی خطرناک روی نوک یک کوه قرار گرفته است. تعادل این خانه نه تنها تحت تأثیر خانواده‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، بلکه به گاو، سگ، گربه، یک پرنده در حال عبور و مردی با چند گوسفند که با ماشین بازمی‌گردد نیز بستگی دارد. همچنین به نظر می‌رسد که دامنه‌های تپه در برخی مواقع بسیار لغزنده هستند.