برگزاری یک کنسرت راک باعث بیدار شدن هیولای افسانه‌ای می‌شود و او شروع به ویرانگری می‌کند. برگزارکننده این رویداد قصد دارد هیولا را بکشد و با تاکسیدرمی کردن جسدش یک جاذبه توریستی بسازد، اما یک فعال محیط زیست متوجه می‌شود که این موجود آخرین بازمانده از گونه خود است و مصمم می‌شود تا مانع از انقراض آن شود.

پس از مرگ والدینش، جکسون میهیو ۱۰ ساله به خانه‌ی عمه‌اش نقل مکان می‌کند. اما وقتی با پیرمردی دوست می‌شود، کم‌کم شک می‌کند که این پیرمرد در واقع همان بابانوئل است.