یک کاوش علمی برای یافتن منبع انرژی جدید، گروهی از شیاطین قدرتمند را آزاد می‌کند که شروع به تسخیر بدن انسان‌ها و نابودی تمدن می‌کنند. دو دوست صمیمی به نام‌های آکیرا و ریو در دو سوی متفاوت این نبرد حماسی قرار می‌گیرند. قدرت درونی آکیرا به او اجازه می‌دهد تا هویت خود را حفظ کند و برای خیر بجنگد، اما ریوی ضعیف‌تر به طور کامل توسط خود شیطان تسخیر می‌شود.

سه سال از ماجراهای نبرد سلطنتی اول گذشته و شویا ناناهارا اکنون یک تروریست بین‌المللی شناخته‌شده است که مصمم است حکومت را سرنگون کند. گروه تروریستی او به نام «هفت وحشی»، در روز کریسمس حمله‌ای ترتیب می‌دهد که چندین ساختمان را در توکیو ویران کرده و ۸۰۰۰ نفر را به کام مرگ می‌کشاند. برای اینکه دولت مزایای «کار تیمی» را بررسی کند، دانش‌آموزان جدید به صورت دونفره کار می‌کنند و طوق‌های آن‌ها به صورت الکترونیکی به هم متصل است؛ به طوری که اگر یکی از آن‌ها کشته شود، دیگری نیز می‌میرد. آن‌ها باید ظرف سه روز ناناهارا را بکشند، در غیر این صورت خودشان خواهند مرد.