این فیلم که پیش‌درآمدی بر «سنگ سرد» است، داستان را پس از اخراج جسی استون از اداره پلیس لس‌آنجلس دنبال می‌کند. او به عنوان گزینه‌ای غیرمنتظره توسط شورای شهر استخدام می‌شود تا رئیس پلیس پارادایس در ماساچوست شود؛ یک شهر کوچک ماهیگیری در ساحل شمالی بوستون. اعضای شورا امیدوارند سابقه شکست‌خورده‌اش مانع از آن شود که بیش از حد در اسرار شهر کنجکاوی کند. اولین ماموریت او تحقیق درباره قتل رئیس پلیس قبلی است که مرگش ممکن است با یک پرونده خشونت خانگی محلی مرتبط باشد؛ پرونده‌ای که با پول‌شویی و قتل ارتباط دارد و برخی از ثروتمندترین چهره‌های شهر مظنونین احتمالی آن هستند.

سارا به مدرسه جولیارد در نیویورک می‌پیوندد تا رویای خود و مادرش برای تبدیل شدن به بالرین نخست مدرسه را محقق کند. او با هم‌اتاقی‌هایش، زویی و مایلز که کلاس‌های هیپ‌هاپ را اداره می‌کنند، دوست می‌شود. او کلاس‌های باله خود را با مونیک دلاکروا، استاد سخت‌گیر و مشهوری که الگوی اوست می‌گذراند؛ مونیک از دانش‌آموزانش تعهد کامل، انضباط و تلاش سخت می‌خواهد. وقتی مایلز که یک آهنگساز است از سارا دعوت می‌کند تا در ساخت موسیقی برای طراحی رقص به او کمک کند، اشتیاق سارا به هیپ‌هاپ شعله‌ور می‌شود و او همچنین عاشق مایلز می‌شود. وقتی به او نقش اجرای ژیزل در یک رویداد مهم واگذار می‌شود، او خود را میان تکنیک‌های باله و کار خلاقانه‌ای که مایلز پیشنهاد داده، سردرگم می‌بیند.

ساکنان یک شهر کوچک خود را در حال مبارزه با دسته‌ای از زنبورها می‌بینند که با یک آفت‌کش فوق‌قوی سم‌پاشی شده‌اند.