فیلم شامل سه داستان درباره سه زن، فداکاری‌ها و غم‌های آنها را روایت می‌کند، داستان عشق و آرزوی مادر شدن. دو نیمه داستان عاشقانه و یک داستان مادرانه است و ...

بهار در زمان جنگ. هر روز یک مرد شیرفروش با یک الاغ از خط مقدم جبهه عبور می‌کند و با جاخالی دادن از گلوله‌ها، کالای گرانبهای خود را به سربازان می‌رساند. او که در ماموریت خود از خوش‌شانسی بهره‌مند است و یک دختر زیبای روستایی عاشق اوست، به نظر می‌رسد آینده‌ای آرام در انتظارش باشد؛ تا اینکه ورود یک زن مرموز ایتالیایی زندگی او را زیر و رو می‌کند. به این ترتیب داستانی از عشق پرشور و ممنوعه آغاز می‌شود که هر دوی آن‌ها را درگیر مجموعه‌ای از ماجراهای فانتزی و خطرناک می‌کند. سرنوشت آن‌ها را به هم پیوند داده است و به نظر می‌رسد هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند. امیر کوستوریتسا، برنده دو جایزه نخل طلا، کارگردانی و بازیگری در این داستان عشق و جنگ را بر عهده دارد که سرشار از احساس، کمدی و ماجراجویی است.