پس از آنکه مهاجران ملوکی دست به یک سری مثله کردن اجساد در بیمارستان‌های مختلف شهر نیویورک می‌زنند، یک پزشک و یک دستیار سردخانه برای تحقیق به جزایر ملوک سفر می‌کنند.

مردی که یک آپارتمان مخصوص زنان را اداره می‌کند، فرزند مجنون یک جراح نازی است که خانه را به راهروهای مخفی، اتاق‌های پنهان و ابزارهای شکنجه و قتل مجهز کرده است.

خواهر کریستینا راهبه‌ای است که سرپرستی چند دختر نوجوان را در یک خانه ساحلی دورافتاده بر عهده دارد، جایی که آن‌ها در حال تمرین نمایش «رویای شب نیمه تابستان» هستند. وقتی سه اوباش سر و کله‌شان پیدا می‌شود و با بی‌رحمی به دختران تجاوز کرده و آن‌ها را شکنجه روانی می‌کنند، خواهر کریستینا مجبور می‌شود تعالیم خود را زیر پا بگذارد و به دنبال انتقامی خونین برود.

چندین نفر در دریا و سواحل آن ناپدید می‌شوند. اجساد آن‌ها در حالی پیدا می‌شود که تا استخوان جویده شده‌اند و حتی مغز استخوانشان نیز از بین رفته است. دانشمندان هیچ ایده‌ای ندارند که چه حیوانی می‌تواند چنین کاری انجام دهد. دکتر ترنر کم‌کم شک می‌کند شرکتی که در حال ساخت تونلی در زیر خلیج است، ممکن است محیط زیست را آلوده کرده و باعث جهش ژنتیکی یک اختاپوس و تبدیل آن به موجودی غول‌پیکر شده باشد.

مصرف مواد مخدر در شهر رم به بالاترین حد خود رسیده است. کودکان از موادفروشان جلوی مدارس‌شان خرید می‌کنند، قاچاقچیان به راحتی از امنیت فرودگاه عبور می‌کنند و مایک همیلتون، مامور اصلی اینترپل، به سیم آخر زده است. او که از بی‌کفایتی نیروی پلیس محلی به ستوه آمده، تنها امیدش تکیه بر یکی از نیروهای خودش به نام فابیو است؛ افسری که چنان در پوشش مخفی فرو رفته که هیچ‌کس جز همیلتون هویت واقعی او را نمی‌داند. اما حتی در حالی که فابیو اعتماد جانی، رهبر کارتل را جلب می‌کند، قاچاقچیان هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوند. وقتی هویت او لو می‌رود، شکارچی خود به شکار تبدیل می‌شود و فابیو در مبارزه‌ای ناامیدانه برای بقا تنها می‌ماند.