فیلم داستان "لئو برناردی" کارگردان ایتالیایی مشهور و موفق ، به پایان کار خود نزدیک می شود اما نمی تواند از افول آرام خود چشم پوشی کند. او به تازگی فیلم آخر خود را به پایان رسانده و عمیقاً غمگین است و ...

این فیلم داستان آشنایی "لازارو"، پسر کشاورزی که عده‌ای او را ساده‎ لوح می‎خوانند با "تانکردی"، پسری نجیب‎ زاده که توسط آرزوها و تصوراتش نفرین شده است، می‎باشد. آنها در روستایی دور افتاده‌ تحت سلطه‎ "آلفونسینا" زندگی می‎کنند. این دوستی تا اندازه‎ای برای "لازارو" ارزشمند می‎شود که بعد از مدتی برای یافتن "تانکردی" پا به شهر می‎گذارد. جایی که او مثل یک قطعه‌ از گذشته است که در دنیای مدرن گم شده است و …

یک کارگردان سینما برای جلوگیری از شکایت قضایی، با بی‌میلی می‌پذیرد که مراسم آدینه مقدس را در شهر کوچکی در توسکانی راه‌اندازی و کارگردانی کند.

ورود یک معلم جوان و جذاب به شهر کوچکی در دره پو، آرامش و زندگی خواب‌آلود این منطقه را برهم می‌زند و در نهایت به یک جنایت و قتل منجر می‌شود.