مرد جوان ژاپنی به نام کوتا تاناکا (اوسامو موکای) برای جمع‌آوری پول و سپس ساخت یک مدرسه ابتدایی در کامبوج تلاش می‌کند.

واتابه به طور اتفاقی با کارمند زیردستش، ناکانیشی، در یک مرکز تمرین بیسبال ملاقات می‌کند. رفاقتی شکل می‌گیرد که به یک رابطه عاشقانه پرشور منجر می‌شود. سپس واتابه متوجه می‌شود که ناکانیشی مظنون اصلی یک پرونده قتل است که ۱۵ سال پیش رخ داده؛ یعنی قتل معشوقه سابق پدرش. زمان قانونی برای پیگیری آن پرونده قتل به زودی منقضی می‌شود.

کائه هوری به آپارتمان جدیدش در منطقه‌ای نامشخص از کیوتو نقل مکان می‌کند. او هنگام باز کردن وسایلش، یک محفظه مخفی پشت یک آینه معمولی پیدا می‌کند. کائه در آن محفظه دفتری را می‌یابد که معلوم می‌شود دفترچه خاطرات مستاجر قبلی است. اواخر همان شب، کائه شروع به خواندن دفترچه می‌کند. نویسنده این خاطرات ایبوکی مانو است، زن جوانی که در آستانه آغاز اولین سال تدریس خود به عنوان معلم دبستان است. ایبوکی همچنین عاشق مردی به نام تاکاشی است که شاید احساسات مشابهی به او داشته باشد یا نداشته باشد.

رینا دختر محبوب و جذاب مدرسه است. او لاغراندام است، موهای بلندی دارد، خودنمایی می‌کند و لباس‌های جذابی می‌پوشد. هر مردی می‌خواهد با او باشد و هر زنی آرزو دارد شبیه او باشد. اما او در عین حال خودخواه، بدجنس و آزاردهنده است.

سه سال از ماجراهای نبرد سلطنتی اول گذشته و شویا ناناهارا اکنون یک تروریست بین‌المللی شناخته‌شده است که مصمم است حکومت را سرنگون کند. گروه تروریستی او به نام «هفت وحشی»، در روز کریسمس حمله‌ای ترتیب می‌دهد که چندین ساختمان را در توکیو ویران کرده و ۸۰۰۰ نفر را به کام مرگ می‌کشاند. برای اینکه دولت مزایای «کار تیمی» را بررسی کند، دانش‌آموزان جدید به صورت دونفره کار می‌کنند و طوق‌های آن‌ها به صورت الکترونیکی به هم متصل است؛ به طوری که اگر یکی از آن‌ها کشته شود، دیگری نیز می‌میرد. آن‌ها باید ظرف سه روز ناناهارا را بکشند، در غیر این صورت خودشان خواهند مرد.