داستان این فیلم حول محور پسر جوانی به اسم «میکی کلی» می گردد که یکی از اولین آمریکایی های دارنده کمربندهای مشکی در رشته جوجیتسوی برزیلی است. او به همه چیزهایی که دوست دارد پشت می کند تا وارد مسابقات رزمی غیرقانونی شود اما ...