در سیسیل دهه ۱۹۵۰، یک کلاهبردار به نام جو مورتی برای استودیوهای بزرگ تست بازیگری می‌گیرد و در ازای تلاش‌هایش پول یا هدایایی دریافت می‌کند. یک دختر جوان بی‌سواد و تازه‌کار به نام بیاتا که به شدت می‌خواهد زندگی خود را تغییر دهد، عاشق او می‌شود؛ جو نیز با تاخیر متوجه احساسات خود به او می‌شود. با این حال، رابطه عاشقانه آن‌ها با دستگیری جو محکوم به فنا می‌شود.

چتو و اعضای شورای شهرش دستگیر شده‌اند، اما در زندان، این شهردار سابق و توطئه‌گر به لطف نفوذ یک دبیر قدرتمند، نام و اعتباری برای خود دست‌وپا می‌کند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند چند نماینده مجلس را که به طرز مرموزی کشته شده‌اند، دقیقاً با چتو و دو شخصیت دیگر یعنی رودولفو فاوارتو و فرنگو استاپ جایگزین کنند.

در دهه ۱۹۲۰ در باگریا، جوزپه «پپینو» تورنووا به عنوان چوپان کار می‌کند تا به خانواده فقیرش کمک مالی کند. در طول پنجاه سال بعد، زندگی جوزپه و همچنین زندگی اهالی روستا به تصویر کشیده می‌شود. جوزپه بزرگ می‌شود، به حزب کمونیست می‌پیوندد، با دختری محلی ازدواج می‌کند، صاحب فرزند می‌شود و برای خود یک حرفه سیاسی می‌سازد.

یک کارآگاه خصوصی درباره خودکشی خواهرش که ۱۶ سال پیش رخ داده است، تحقیق می‌کند.

پپینو ایمپاستاتو جوانی تیزهوش است که در دهه ۱۹۷۰ در سیسیل بزرگ می‌شود. با وجود اینکه او از خانواده‌ای با پیوندهای مافیایی می‌آید و تنها صد قدم با خانه «تانو بادالامنتی»، رئیس محلی مافیا فاصله دارد، تصمیم می‌گیرد با استفاده از یک ایستگاه رادیویی غیرقانونی و با بهره‌گیری از طنز گزنده، علیه مافیا افشاگری کند.

این فیلم دشواری‌های یک قاضی درستکار و در معرض خطر و محافظان چهارنفره‌اش را نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند یک شهر سیسیل را پاکسازی کنند. سیاستمداران فاسد محلی که دست در دست مافیا دارند، برای جلوگیری از افشای باج‌گیری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی خود دست به هر کاری می‌زنند.