گروهی از پژوهشگران امور ماورایی در تلاش برای کشف راز ناپدید شدن چهار نوجوان، وارد غاری مقدس می‌شوند و با وحشتی فراطبیعی و مرگبار روبه‌رو می‌گردند و ...

دو دوست صمیمی سفری جاده‌ای را به مقصد زادگاهشان آغاز می‌کنند تا در یک مسابقه زیبایی که در دوران کودکی نتوانسته بودند در آن برنده شوند، شانس خود را دوباره امتحان کنند.

یک نوجوان اهل مهمانی و دوستانش تصمیم می‌گیرند یک آیین باستانی پاگان را که در اینترنت پیدا کرده‌اند به نام «بازی نیمه‌شب» اجرا کنند: شمع‌ها روشن می‌شوند، قطره‌ای خون ریخته می‌شود، بدترین ترس‌هایشان اعتراف می‌شود و موجودی فراخوانده می‌شود. اما اگر قوانین دقیقاً رعایت نشوند، مجازات در پی خواهد داشت. امشب، بازی جدی گرفته نمی‌شود و یک وحشت شیطانی آزاد شده است. اکنون، حتی نور روز هم نمی‌تواند جلوی کابوس‌هایی را که ممکن است همه آن‌ها را نابود کند، بگیرد.

روی آلن، نوازنده ترومپت، کار خود را به عنوان معلم موسیقی در مدرسه‌ای پر از بچه‌هایی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارند، از نو آغاز می‌کند. روی با یک نوجوان بااستعداد و نابغه ارتباط برقرار می‌کند که به یک حامی و پدر نیاز دارد. نیت در طول مسیر راه‌اندازی گروه موسیقی مدرسه و یادگیری نحوه ارتباط با بچه‌ها با زبان خودشان، دوباره با پسرش که از او دور شده بود ارتباط برقرار می‌کند و به همان پدری تبدیل می‌شود که همیشه می‌خواست باشد.

در سال ۱۹۸۹، مارتین بریستول شش ساله از تاب حیاط خانه‌اش در ماینرزویل پنسیلوانیا ربوده شد. گراهام ساتر، یک گوشه‌نشین روان‌پریش، مارتین را در خوک‌دانی متروکه خود زندانی کرد و او را مجبور به تماشا و مشارکت در وحشت‌های ناگفتنی نمود. فریادهای قربانیان او که به طور تصادفی انتخاب می‌شدند، در سکوت حومه شهر محو می‌شد. برای پنج سال، محل نگهداری مارتین یک راز باقی ماند تا اینکه آلیسون میلر ۱۷ ساله برای زندگی با عمویش، جاناتان، می‌آید. آلیسون در حین کاوش در محیط جدید خود متوجه می‌شود که اوضاع در خانه انتهای جاده چندان عادی نیست. کنجکاوی او لانه زنبور شرارت و ناامیدی را تکان می‌دهد که اگر یک بار باز شود، دیگر هرگز بسته نخواهد شد.

در پایان هر تابستان، کودکان یک جامعه مسیحی از حومه نیوجرسی در کمپ هوپ شرکت می‌کنند. آن‌ها به اعماق جنگل‌ها، به دور از هرگونه هیاهوی دنیای مادی سفر می‌کنند. در اینجا، به کودکان راه‌های پروردگار، خطرات نفسانی و وحشت شیطان آموزش داده می‌شود. یک کشیش کاریزماتیک آن‌ها را در این آموزش‌ها هدایت می‌کند. اما او بدون اینکه بداند، چیزی شیطانی را با خود به همراه آورده است. جایی که قرار بود مکانی امن و یک خلوتگاه معنوی باشد، اکنون به کابوسی تبدیل شده است که حتی ایمان هم نمی‌تواند به آن پایان دهد.

یک دختر ۱۱ ساله شاهد ابتلای پدرش به یک افسردگی شدید و فلج‌کننده است. او در طول یک تابستان، پاسخ چندین راز را می‌یابد و با مفاهیمی چون عشق و فقدان کنار می‌آید.