فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...

سانتیاگو که پس از خودکشی پدرش، توسط شیاطین درونی و نفرت از دنیا تسخیر شده است، تصمیم می‌گیرد از لیما فرار کرده و به مانکورا پناه ببرد؛ ساحلی در شمال پرو که در آنجا همیشه تابستان است.