وقتی جو یک سوپر باتری جدید اختراع می‌کند، توجه پروفسور پولونیوم و دستیار مورد اعتماد اما احمقش، دکتر کرامپتون، به آن جلب می‌شود.

پادشاه راندولف از دخترعموی خود، دوشس روونا، می‌خواهد تا به او کمک کند تا دخترانش، پرنسس ژنویو و یازده خواهرش را به بانوانی شایسته دربار تبدیل کند. اما دوشس خواهران را از تمام تفریحاتشان، از جمله سرگرمی مورد علاقه‌شان یعنی رقصیدن، محروم می‌کند. در حالی که تمام امیدها از دست رفته به نظر می‌رسد، خواهران یک راهروی مخفی به یک سرزمین جادویی کشف می‌کنند که در آن می‌توانند تمام شب را برقصند.

پرنسس آنیکا از چنگال جادوگر بدجنس فرار می‌کند، شگفتی‌های قلمرو ابرها را کشف می‌کند و با یک اسب بالدار باشکوه که معلوم می‌شود خواهرش، پرنسس بریتا است، متحد می‌شود تا جادوگر را شکست دهد و طلسم‌هایی را که خانواده‌اش را زندانی کرده است، باطل کند.