همسر هامون در حال ترک کردن اوست. او همچنین در تلاش برای به پایان رساندن پایان‌نامه دکتری خود ناموفق است. او مجبور می‌شود زندگی خود را دوباره مورد بررسی قرار دهد. در مجموعه‌ای از فلاش‌بک‌ها و رویاها، هامون تلاش می‌کند بفهمد کجای کار را اشتباه کرده است.

دو برادر به نام‌های سلمان و صالح با یکدیگر دشمنی دیرینه‌ای دارند. برای پایان دادن به این کینه، فرزندان آن‌ها اسماعیل و رابعه با هم ازدواج می‌کنند. اما در شب عروسی، پسر بزرگ صالح به همراه دوستانش سر می‌رسد و چند نفر را به قتل می‌رساند و سلمان، پدر داماد را مجروح می‌کند. این اتفاق پیامدهای خونینی برای هر دو خانواده به همراه دارد.

گروهی از نوازندگان موسیقی سنتی ایرانی در دوران قاجار تلاش می‌کنند تا اولین صفحه موسیقی خود را ضبط کنند، سفری که آن‌ها را به فرانسه می‌کشاند.

تهران، ۱۳۲۷. یک زوج جوان یهودی به نام‌های دانیال و مونس تصمیم می‌گیرند به کشور تازه تاسیس اسرائیل مهاجرت کنند. اما درخواست آن‌ها به دلیل مدارکی علیه عموی دانیال، یعقوب، که مظنون به خیانت است رد می‌شود. یک مامور صهیونیست به نام یزقئل، خانه یعقوب را پیدا کرده و به او خنجر می‌زند. یکی از همسایگان یعقوب که شاهد جنایت است، به قتل متهم می‌شود. مونس و دانیال از ترس جانشان به شمال ایران فرار می‌کنند تا از کشور خارج شوند. نوری، برادر همسایه که روزنامه‌نگار است، به دنبال آن‌ها می‌رود تا آن‌ها را برای شهادت دادن به بی‌گناهی برادرش به دادگاه بیاورد.

ناخدا خورشید دریانوردی است که با وجود داشتن تنها یک دست، قایق کوچک خود را هدایت می‌کند. در تبعیدگاه او که به دلیل آب‌وهوای گرم و شرایط سخت زندگی محل تبعید مجرمان خطرناک است، گروهی از این تبعیدی‌ها قصد فرار دارند. آن‌ها از یک واسطه می‌خواهند تا با خورشید معامله کند. از خورشید خواسته می‌شود تا آن‌ها را به صورت غیرقانونی با قایقش از کشور خارج کند. او در ابتدا تمایلی به این کار ندارد، اما به دلیل سختی‌های معیشتی، این کار را می‌پذیرد.