داستان عشقی غیرممکن میان زنی به نام فرد و یک زن ترنس به نام لارنس که تمایل درونی خود را برای تبدیل شدن به خودِ واقعی‌اش آشکار می‌کند.

تلاش یک زن جوان برای انتقام از کسانی که در کودکی او را ربوده و شکنجه کرده‌اند، او و صمیمی‌ترین دوستش را که او نیز قربانی کودک‌آزاری بوده است، وارد سفری وحشتناک به جهنم زنده‌ای از تباهی و فساد می‌کند.

ویلبر گری، نویسنده داستان‌های ترسناک، به رازی هولناک پی برده است؛ اینکه گربه‌ها موجوداتی ماوراءالطبیعه هستند که در واقع همه چیز را کنترل می‌کنند. ویلبر در تلاشی ناامیدکننده برای اینکه دیگران حرفش را باور کنند، سه داستان ترسناک درباره گربه‌ها روایت می‌کند.