در سال 1592 یک ماه پس از نبرد دریایی ساچون، یک سامورایی به پایگاه نیروی دریایی ژاپن در بوسان می رود تا با تهدیدی که فرمانده ای به نام یی سون شین به وجود آورده مقابله کند و ...

در دوران پرآشوب سلسله چوسان، فرمانده ارتش مین-جه، شاهزاده جاه‌طلب یی بانگ-وون را زیر نظر دارد و در همین حال با گا-هی، یک گیسنگ انتقام‌جو، درگیر رابطه‌ای عاطفی می‌شود. با تغییر قدرت، سرنوشت آن‌ها به شکلی گریزناپذیر به هم گره می‌خورد.

در ۲۶ مارس ۱۹۹۱، پنج پسر بچه برای شکار قورباغه راهی کوهستان می‌شوند و هرگز نزد خانواده‌های خود بازنمی‌گردند. در حالی که یک تهیه‌کننده مستند، یک کارآگاه و یک استاد دانشگاه تلاش می‌کنند تا معمای این حادثه را حل کنند، یکی از والدین این بچه‌ها مورد سوءظن قرار می‌گیرد.

طی دومین هجوم مانچو به کره، «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود...

در پارکینگ یک بیمارستان، به افسر پلیس سونگ یون هوا درباره پارک پونگ شیک اطلاعاتی داده می‌شود؛ مردی متهم به اخاذی و فریب زنان خانه‌دار ثروتمند. یکی از آخرین قربانیان او همسر رئیس پلیس است که با وجود پرداخت ۳۰ هزار دلار به او، از شهادت دادن علیه وی خودداری می‌کند. به سونگ ماموریت داده می‌شود تا به عنوان بیمار در بیمارستان نفوذ کند تا مدارک لازم برای دستگیری او را به دست آورد. او در بیمارستان با پارک که مردی آرام و مبادی آداب است روبه‌رو می‌شود و هنگام نوشیدن قهوه با او هم‌کلام می‌شود. پارک اشاره می‌کند که از طریق آموزش رقص امرار معاش می‌کند. سونگ از او می‌پرسد که چرا به سراغ رقص رفته و پارک داستان زندگی خود را آغاز می‌کند.

سرباز کانگ، یکی از اعضای جوخه ۲۳ گارد ساحلی، بر بخش پر رفت‌وآمدی از ساحل که با سیم خاردار محصور شده نظارت می‌کند. او که با این باور هدایت می‌شود که کشتن یک جاسوس بالاترین افتخار است، منتظر فرصتی است تا ارزش خود را ثابت کند.

نقاط عطفی در تاریخ وجود دارند که نتیجه یک رویداد واحد در آن‌ها می‌تواند کل مسیر را تغییر دهد. در سال ۱۹۰۹، تلاش برای ترور یک فرماندار ژاپنی ناکام می‌ماند. اکنون در سال ۲۰۰۹، کره تنها یکی دیگر از ایالت‌های امپراتوری ژاپن است و سئول به یک شهر بزرگ ژاپنی تبدیل شده است. یک گروه مقاومت کره‌ای برای آزادی، استقلال و احیای تاریخ واقعی مبارزه می‌کند. دو پلیس، یکی ژاپنی و دیگری کره‌ای، درباره این گروه تحقیق می‌کنند.

اون-جین که یک افسانه زنده در میان گانگسترهاست، با در دست داشتن تنها یک جفت تیغه مخصوص خود، بر دنیای مردسالار تبهکاران حکومت می‌کند. یک روز، اون-جین خواهرش را که در دوران کودکی در پرورشگاه از او جدا شده بود پیدا می‌کند و خواهرش به او می‌گوید که آخرین آرزوی قبل از مرگش این است که ازدواج کردن اون-جین را ببیند.