داستان فیلم درباره "پیتر" یک روانپزشک متخصص که با یک بازیگر فنلاندی به نام "میکا" که در بانیلس یکی از شهرهای اسپانیا زندگی می کنند و ....

"آنا ماریا دالی" چهار سال جوانتر از برادرش "سالوادر دالی" است و آنها یکدیگر را دوست دارند. هر دو از فضای مترقی جمهوری اسپانیا و معاشرت با بزرگانی مانند "فدریکو گارسیا لورکا" شاعر و نویسنده و "لوئیس بونوئل" فیلمساز، لذت می برند...

این فیلم با بررسی یک رسوایی مشهور در دهه ۱۹۷۰، به رابطه میان باربارا بک‌لند و تنها پسرش آنتونی می‌پردازد. باربارا، زنی تنها از طبقه متوسط که به دنبال ارتقای جایگاه اجتماعی خود است و ازدواج ناموفقی با بروکس بک‌لند، وارث ثروتمند اما سرد و بی‌عاطفه یک کارخانه پلاستیک‌سازی دارد، تمام توجه خود را معطوف به آنتونی می‌کند که همجنس‌گراست. تلاش‌های باربارا برای درمان گرایش جنسی آنتونی، که گاهی حتی با برقراری رابطه جنسی با او همراه می‌شود، بستر را برای یک تراژدی مرگبار و جنایت‌آمیز فراهم می‌کند.

اتفاقات مرموز باعث می‌شود یک معمار که به شدت دچار پارانویا شده، باور کند غریبه‌ای در خانه بزرگ او پنهان شده است.