مالدر و اسکالی زمانی توسط اف‌بی‌آی به خدمت فراخوانده می‌شوند که یک کشیش سابق ادعا می‌کند الهاماتی ذهنی درباره یک مامور ربوده‌شده دریافت می‌کند.

محبوب‌ترین کارآگاه خصوصی همجنس‌گرای آمریکا، دونالد استریچی، پیچیده‌ترین پرونده دوران کاری خود را بر عهده می‌گیرد. پس از اینکه شریک زندگی قدیمی‌اش، تیم، از او می‌خواهد منبع یک کمک مالی ناشناس و سخاوتمندانه به مرکز جوانان آلبانی را پیدا کند، او در گردابی از فریب و خطر گرفتار می‌شود.