یک ملوان جوان عاشق زن مرموزی می‌شود که روی اسکله محلی نقش یک پری دریایی را بازی می‌کند. با نزدیک‌تر شدن رابطه‌شان، ملوان شک می‌کند که شاید این زن یک پری دریایی واقعی باشد که مردان را در شب‌های ماه کامل به کام مرگ در آب می‌کشاند.

این مستند به بررسی زندگی هشت عضو سابق کلیسای ساینتولوژی می‌پردازد و نشان می‌دهد که این فرقه چگونه پیروان وفادار خود را جذب می‌کند و آن‌ها چه کارهایی را به نام دین انجام می‌دهند.

لرد شیوا بیدار می‌شود. مجمعی از جادوگران در قالب چهره‌های اساطیری گرد هم می‌آیند؛ یک مهمانی بالماسکه که در آن «پان» جایزه است. شراب هکاته ریخته می‌شود: جام پان توسط شیوا مسموم می‌شود. کالی مجمع را متبرک می‌کند و یک آیین مستانه آغاز می‌شود.