در سیاره‌ای دیگر در گذشته‌های دور، یک گلفلینگ برای یافتن تکه گمشده یک کریستال جادویی و بازگرداندن نظم به جهان خود، راهی سفری ماجراجویانه می‌شود، پیش از آنکه نژاد کریه اسککسیس‌ها کریستال را پیدا کرده و از آن برای اهداف شیطانی استفاده کنند.

سارا، نوجوان خیال‌پردازی که از نگهداری برادر نوزادش در یک آخر هفته دیگر کلافه شده است، از اجنه می‌خواهد که برادر ناتنی کوچکش را با خود ببرند. وقتی توبی کوچولو واقعاً ناپدید می‌شود، سارا باید برای نجات او از دست پادشاه اجنه، وارد یک دنیای فانتزی شود. محافظ قلعه او خود هزارتو است؛ مارپیچی پرپیچ‌وخم از فریب، مملو از شخصیت‌های عجیب و خطرات ناشناخته.

دو خواهر و برادر هنگام ملاقات با عمه عجیب و غریب خود، به شکار موجودی شبیه به پاگنده به نام «هودوی نالان» می‌روند و در جنگل با هیولاهای دیگری روبرو می‌شوند که حتی نمی‌دانستند به دنبالشان هستند.