“فرانکی” نه ساله به همراه مادر خود از زمانی که به یاد می آورد در حال جابجا شدن از شهری به شهر دیگر بودند.مادر او برای محافظت از “فرانکی” ناشنوا حقیقت را که از پدر خود در حال فرار هستند را از او مخفی کرده است و....

در اواسط دهه ۱۹۵۰ در لیورپول انگلستان، جان لنون، نوجوان سرکش و عضو آینده گروه بیتلز، با خاله خود میمی در محله‌ای کارگری زندگی می‌کند. شوهر میمی ناگهان فوت می‌کند و جان در مراسم تشییع جنازه، مادرش جولیا را می‌بیند. با وجود مخالفت‌های میمی، جان تصمیم می‌گیرد رابطه واقعی با مادرش برقرار کند. جولیا او را با موسیقی عامه‌پسند و ساز بانجو آشنا می‌کند و با وجود شکل‌گیری یک درگیری خانوادگی، جان جوان انگیزه پیدا می‌کند تا گروه موسیقی خودش را تشکیل دهد.

یک جوان ولگرد که روی یک دوبه رودخانه‌ای کار می‌کند، زندگی کارفرمایان خود را به هم می‌ریزد، در حالی که این حقیقت را پنهان می‌کند که درباره زن مرده‌ای که در رودخانه پیدا شده، بیش از آنچه اعتراف می‌کند اطلاعات دارد.