پیت بودجج، شهردار ساوث بند در ایالت ایندیانا، نامزد ریاست‌جمهوری ایالات متحده می‌شود. این فیلم با دسترسی فوق‌العاده به این نامزد، همسرش چستن و اعضای تیم انتخاباتی، بودجج را از دوران پیش از اعلام رسمی نامزدی، در طول مبارزات انتخاباتی، پیروزی‌اش در انجمن‌های حزبی آیووا و در نهایت انتصابش در دولت بایدن به عنوان اولین عضو ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در کابینه تاریخ آمریکا دنبال می‌کند.

این سفر پرهیاهو به قلب دموکراسی، یک آیین گذار غیرمعمول را به تصویر می‌کشد: ۱۱۰۰ پسر نوجوان از سراسر تگزاس گرد هم می‌آیند تا یک دولت نماینده را از پایه پایه‌گذاری کنند.

مردانی ناامید و درهم‌شکسته در میدان‌های نفتی داکوتای شمالی به دنبال رویاهای خود می‌روند و از شیاطین درونشان فرار می‌کنند. تصمیم یک کشیش محلی برای کمک به آن‌ها، پیامدهای فوق‌العاده و غیرمنتظره‌ای به همراه دارد.