یک ایستگاه قطبی واقع در منطقه دورافتاده ای از اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد.”سرگی” هواشناسی کارکشته و “پاول” که به تازگی از کالج فارق التحصیل شده است ماهها را در یکی از پایگاههای تحقیقاتی گذرانده اند.”پاول” یک پیام رادیویی دریافت می کند و تلاش می کند در زمان مناسب آنرا به “سرگی” بگوید اما ترس و دروغ جو را تغییر می دهد… ...

یک مهندس هوانوردی بیوه که کارش را از دست داده، به همراه پسرش با سوار شدن پنهانی به قطارهای باری از مسکو به سمت کوکتبل، شهری در کنار دریای سیاه، سفر می‌کند تا زندگی جدیدی را در کنار خواهرش آغاز کند.