با وجود زنانی که عملاً خود را به آغوش او می‌اندازند، ریچ نمی‌تواند خودش را کنترل کند. اما او مدام آلت تناسلی خود را مقصر می‌داند که به نظر می‌رسد اراده خاص خودش را دارد. پس از خراب کردن یک رابطه امیدوارکننده دیگر با جیمی، ریچ بالاخره جانش به لب می‌رسد و آرزو می‌کند که کاش آلتش او را تنها بگذارد. صبح روز بعد، ریچ بیدار می‌شود و می‌بیند آرزویش برآورده شده و جانسون دیگر روی بدنش نیست.

الی کلاگ، روزنامه‌نگار باسابقه موسیقی راک که بیشتر به مهمانی گرفتن و لاس زدن با موسیقی‌دانان جوان علاقه دارد تا کار، یک فرصت آخر دارد تا ارزش خود را به سردبیر مجله‌اش ثابت کند: جستجویی همه‌جانبه برای کشف اینکه واقعاً چه اتفاقی برای اسطوره گمشده راک، مت اسمیت، افتاده است که از قضا دوست‌پسر سابق او نیز هست. الی با یک مستندساز آماتور و عجیب‌وغریب همراه می‌شود و برای یافتن پاسخ به جاده می‌زند.

پروفسور جان ونکنهایم که به دلیل ایده‌های عجیبش از شغل دانشگاهی خود تعلیق شده است، یک گروه مستندساز را به مدار قطب شمال می‌برد تا در تلاشی ناامیدکننده از اعتبار علمی خود دفاع کند. نظریه او این است: داستان هولناک «فرانکنشتاین» اثر مری شلی، در واقع یک اثر غیرداستانی است که در قالب فانتزی پنهان شده است. در این بیابان پهناور و یخ‌زده، ونکنهایم و تیمش به دنبال هیولای افسانه‌ای می‌گردند؛ موجودی غرق در رمز و راز و آغشته به خون. آنچه آن‌ها می‌یابند حقیقتی ناگفتنی و وحشتناک‌تر از هر داستانی است؛ کابوسی که هیچ بیداری از آن متصور نیست.

کشیش مارکوس پس از سال‌ها انجام «جن‌گیری»های ساختگی و گرفتن پول از افراد ساده‌لوح، همراه با یک گروه فیلم‌برداری به مناطق روستایی لوئیزیانا سفر می‌کند تا به خیال خود خرافه جن‌زدگی را رد کند. این کشیش پرانرژی مطمئن است که این هم یک جن‌گیری معمولی روی یک متعصب مذهبی بیمار خواهد بود، اما در عوض با مزرعه غرق در خون خانواده سویتزر و شرارتی واقعی و غیرقابل‌تصور روبه‌رو می‌شود.