در حالی که دو قانون‌شکن در برلین آشوب‌زده‌ی آینده‌ای نزدیک به دنبال قاتل خانواده‌های خودشان هستند ، خود را در میان داستان افسانه‌ای یک نمایشنامه‌ی اسرارآمیز می‌یابند که آنها را در چرخه‌ی تباه از انتقام گرفتار می‌کند ، داستانی که به نظر می‎رسد توسط یک دندانپزشک از همه جا بی‌خبر نوشته شده است و ....

در حالی که زندگی فلیسیتاس زیر و رو شده است، او نمی‌داند که آیا کابوس‌هایش در حال تسخیر او هستند یا نیرویی بزرگ‌تر سعی در کنترل او دارد. تنها راه برای کشف حقیقت، صمیمی‌ترین دوستش ناتاشا است که در یک آسایشگاه روانی بستری شده است.

در روزی که هیتلر قدرت را به دست می‌گیرد، خانواده آلمانی یهودی گلیکشتاین برای شام دور هم جمع می‌شوند. بیشتر آن‌ها، مانند بسیاری از آلمانی‌های آن زمان، نازی‌ها را جدی نمی‌گیرند. وقتی لیا برنامه‌های خود را برای مهاجرت به فلسطین اعلام می‌کند، خانواده‌اش او را منصرف می‌کنند. اما وقتی مایکل نشان می‌دهد که در واقع یکی از تحسین‌کنندگان جنبش ناسیونال سوسیالیست است، خانواده در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.

هانا، دختر جوان یهودی، توسط دوست‌پسر لهستانی‌اش از یک اردوگاه کار اجباری نجات می‌یابد و باور دارد که او پس از فرار پرمخاطره‌شان جان باخته است. بیش از ۳۰ سال بعد، هانای متاهل با شنیدن خبر زنده بودن او، دچار یک بحران عاطفی شدید می‌شود.

این فیلم که از سه اپیزود به نام‌های کالی، شاکتی و دوی تشکیل شده و در قالب یک روایت به هم پیوند خورده‌اند، داستان گروه تیلور اریکسون، اعضای آن و اقدامات افراطی آن‌ها در جستجوی آگاهی و رهایی از کارما را روایت می‌کند. این اقدامات که به خشونت و مسائل جنسی کشیده می‌شوند، در نهایت به کابوس‌هایی واقعی بدل می‌گردند.