پرابیر به جنگ می‌رود و در آنجا با همزاد خود، راتانشور، ملاقات می‌کند که در نهایت در نبرد کشته می‌شود. پرابیر تصمیم می‌گیرد به ملاقات خانواده راتانشور برود تا خبر مرگ او را بدهد، اما خانواده او را با راتانشور اشتباه می‌گیرند.

آپو که اکنون دانشجوی سابق و بیکاری است و در رویاهایش به آینده‌ای به عنوان نویسنده فکر می‌کند، دعوت می‌شود تا به همراه یکی از دوستان قدیمی دوران کالجش به سفری روستایی برای شرکت در یک مراسم عروسی برود.

پس از زندگی در بنارس، "آپو" ده ساله به همراه مادر خود به خانه دایی خود در دهکده ای کوچک بنگالی نقل مکان می کنند. "آپو" به مدرسه رفته و پس از مدتها فارغ التحصیل شده و بورسیه کالجی در کلکته را بدست می آورد. او خانه را ترک می کند اما مادرش با ترک او در هم می شکند و...