پیرمردی نود ساله به نام لاکی که دوران خدمت خود را در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سپری کرده‌است، به این نتیجه می‌رسد که باید عوارض سالخوردگی را به عنوان بخشی از روند پرفراز و نشیب زندگی بپذیرد و...

فرانکی از نظر عاطفی وضعیت آشفته‌ای دارد و در میان هیاهوی موسیقی شرق لس‌آنجلس به الکل پناه می‌برد و با غریبه‌ها وقت می‌گذراند. لو روحی کم‌حرف و عذاب‌کشیده دارد؛ او راننده لیموزین است و می‌خواهد در صنعت موسیقی کار کند. آن‌ها پس از اینکه یک شب در یک مهمانی با هم آشنا می‌شوند، رابطه‌ای را آغاز می‌کنند.