در این درام بر اساس واقعیت، یک ماهیگیر دغدغه‌مند در حوزه محیط زیست به عنوان شهردار شهر ساحلی و فاسد خود انتخاب می‌شود و مبارزه‌ای تمام‌عیار را علیه مواد مخدر و جرم و جنایت آغاز می‌کند.

یک ملودرام پرکشش درباره عشقی شوم در پس‌زمینه محاصره سارایوو. مادری پسر نوجوانش را به سارایوو می‌آورد، جایی که سال‌ها پیش پدرش در جریان درگیری‌های بوسنی در آنجا کشته شد.

ویتوریو وقتی ماشین کیت در جاده‌ای کوهستانی خراب می‌شود، به او کمک می‌کند. وقتی آن‌ها دوباره با هم ملاقات می‌کنند، ویتوریو متوجه می‌شود که کیت پس از مدتی طولانی دوباره به یک سیرک پیوسته است. او در حالی که جادوی سیرک را تجربه می‌کند، شروع به کشف گذشته پنهان این گروه و ارتباط کیت با آن می‌کند.

تیموتیو که یک جراح است، در حین انتظار برای جراحی مغز دخترش آنجلا که قربانی یک تصادف موتورسیکلت شده، رابطه پرشور و عشق سوزان خود به ایتالیا را به یاد می‌آورد؛ زنی ساده از زاغه‌های حاشیه شهر بزرگی که در آن زندگی می‌کند. شبح ایتالیا، معشوقه و ابژه میل جنسی او، در خاطراتش او را رها نمی‌کند.