زاتوایچی با بازگشت به دهکده‌ای که یک سال قبل در آن هیراته، حریف بسیار محترم خود را کشته بود، با شمشیرزن دیگری روبرو می‌شود که رقیب عشقی قدیمی او نیز بوده است.

سامورایی سرگردان، نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا)، پس از دوستی با آساهینا، مشاور مالی خسیس شوگون‌سالاری، خود را در خطر مرگ می‌بیند. آساهینا با قطع کردن پول توجیبی دختر خودخواه شوگون، خشم او را برانگیخته است. شاهزاده خانم خشمگین بلافاصله نقشه‌ای می‌کشد تا آساهینا و محافظش کیوشیرو را از میان بردارد. شیهو فوجیمورا نیز در این قسمت از این مجموعه فیلم بسیار محبوب به ایفای نقش پرداخته است.