داستان فیلم در مورد خانواده ای است که پیش از کریسمس به خانه ای با گذشته ای تاریک نقل مکان میکنند. در حالی که پدر و مادر خانواده در حال بازسازی خانه هستند، بچه ها در اتاق زیرشیروانی یک صندوقچه حاوی تعدادی اسباب بازی را پیدا میکنند. پس از مدتی اسباب بازی ها با جادو زنده شده و بچه ها را بسیار خوشحال میکنند اما به زودی و با وقوع حوادثی ترسناک همه چیز تغییر کرده و…

در شب هالووین سال ۱۹۹۷، دو اسکیت‌باز نوجوان که از هم فاصله گرفته‌اند، سفری سورئال را در میان خاطرات، رویاها و ترس‌های خود آغاز می‌کنند.