لورا به محض شروع کار خود به عنوان معلم دو دانش‌آموز یتیم در یک عمارت کشاورزی، متوجه اتفاقات وهم‌آوری می‌شود. او به این نتیجه می‌رسد که این موضوع به سرپرست قبلی و شریک عاطفی او ارتباط دارد.

ژوائو گریلو پرجنب‌وجوش و شیکوی حیله‌گر، دو مرد فقیر ساکن مناطق بیابانی هستند که مردم یک شهر کوچک در شمال شرقی برزیل را فریب می‌دهند. وقتی آن‌ها می‌میرند، پیش از ورود به بهشت باید توسط حضرت مسیح، شیطان و مریم مقدس قضاوت شوند.