یک قهرمان جنگ افغانستان به نام ایوان اسکریابین که دچار موج‌گرفتگی شده است، روزهای خود را با سوزاندن زغال‌سنگ در یک کوره بزرگ می‌گذراند. او وقتی مشغول رسیدگی به شعله‌های آتش نیست، خود را با کارهای دیگر سرگرم می‌کند. او روی یک رمان تاریخی کار می‌کند. دختر بزرگش ساشا به ملاقاتش می‌آید. بچه‌های محلی برای تماشای شعله‌های آتش می‌آیند. گانگسترها، از جمله یک گروهبان سابق ارتش و یک تک‌تیرانداز معروف به بایسون، سر می‌زنند تا هیزم‌های خاصی را به آتش اضافه کنند.

پروفسور آرتیوم در راه بازگشت به لنینگراد پس از ملاقات با برادرش، با خرابی خودروی خود مواجه می‌شود و در یک مزرعه دورافتاده از الکسی، همسرش، یک کارگر ویتنامی و غریبه‌ای که در اطراف مزرعه پرسه می‌زند، کمک می‌گیرد. پس از تعمیر خودرو، آرتیوم در حالی که از نوشیدن الکل دست‌ساز مست است آنجا را ترک می‌کند و دو دانشجو به نام‌های والرا و آنجلیکا وارد مزرعه می‌شوند. پس از مست شدن والرا، آن غریبه آنجلیکا را می‌رباید.

اواخر قرن نوزدهم. یک کلونی کوچک از جذامیان در تایگای منزوی یاکوتیا زندگی می‌کنند. دختری سالم که بر حسب تصادف به آنجا آمده، عاشق یکی از جذامیان جوان می‌شود و به زودی از او باردار می‌شود. ناگهان همسر مرد از دنیای بیرون وارد می‌شود و تراژدی بزرگی در این مثلث عشقی عجیب رخ می‌دهد.