در تابستان سال ۱۹۹۳، ژو شیائو ژی کم‌رو و خجالتی با هم‌میزی خود آشنا می‌شود. در ردیف آخر و بدنام کلاس، پسر شروری به نام لین یی نشسته است. آن‌ها دوران راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه را با هم سپری می‌کنند. لین یی به ژو شیائو ژی می‌گوید: «یک روز تو را به جایی می‌برم که فقط متعلق به ما دو نفر باشد.» ده سال بعد...

در قرن نوزدهم، شاهزاده نایب‌السلطنه سلسله چین دستور اعدام دسته‌جمعی تمام اعضای خاندان منگ را صادر می‌کند. رهبر این خاندان پیش از گردن زده شدن، سوگند یاد می‌کند که خانواده‌اش انتقام این بی‌عدالتی بزرگ را خواهند گرفت. یک پسر پنج‌ساله از خاندان منگ به نام ارکوی در انتظار مرگ، شجاعانه آوازی اپرایی سر می‌دهد. قدرت و پاکی صدای او، استاد یو، ستاره اپرا، و شاگرد هفت‌ساله‌اش گوان ییلونگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استاد یو پسرک را نجات می‌دهد و این دو یتیم با هم برادر می‌شوند. سال‌ها بعد، استاد یو لوح طلایی ارزشمند «قدرتمندترین جنگجو» را از شاهزاده نایب‌السلطنه دریافت می‌کند، اما مدتی بعد آن را در دوئل با رقیب دیرینه‌اش، استاد یوئه، از دست می‌دهد. استاد یو که پس از این شکست از صحنه طرد شده، وقت خود را صرف آموزش دو برادر در روستا می‌کند. وقتی پسرها بزرگ می‌شوند، برای انتقام راهی شانگهای می‌شوند. آن‌ها پس از رسیدن به شانگهای، به سرعت استاد یوئه را شکست می‌دهند و نه تنها لوح را پس می‌گیرند، بلکه گروه اپرای یوئه را نیز تصاحب می‌کنند.