این فیلم داستان یک رابطه ی عاشقانه ممنوعه بین یک پسر مهاجر روس یهودی شانزده ساله در تورنتو و دختری چهارده ساله ی اهل مسکو را روایت می کند...

الکس یک مهاجر جوان اوکراینی، با انجام کارهای غیرقانونی و کسب درآمد از اینترنت، به خانواده اش کمک میکند. دختری بنام کیرا عاشق الکس است اما کیرا یک مامور فدرال می باشد...

وقتی زنی تلاش می‌کند تا از معشوقه جوان و جذاب شوهرش پیشی بگیرد، پیامدهای غیرمنتظره‌ای رقم می‌خورد؛ از جمله اینکه او باید در یک نمایش بسیار آماتور در نقش شاه لیر بازی کند، در حالی که آن معشوقه که سودای بازیگری دارد، نقش دلقک را ایفا می‌کند.

گروهی از مردم در آسانسوری در یک برج مرتفع در فیلادلفیا گیر افتاده‌اند و یکی از آن‌ها خود شیطان است.